N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |
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1. | «Baby, Don't Let It Mess Your Mind» | Neil Sedaka, Phillip Cody | 4:21 |
2. | «In a Stranger's Arms» | Danny Kortchmar | 3:45 |
3. | «I'll Be Around» | Jack Conrad, Mentor Williams | 3:27 |
4. | «Lady of the Silver Spoon» | Brian Cadd | 4:16 |
5. | «Down the Backstairs of My Life» | Eric Mercury, William Smith | 3:17 |
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N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |
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6. | «If I Can't Have You» | Barry Gibb, Robin Gibb, Maurice Gibb | 2:57 |
7. | «Prince of Fools» | Joy Parker, Nickey Barclay | 3:22 |
8. | «Sally Go 'Round the Roses» | Lona Stevens, Zelma Sanders | 5:27 |
9. | «Up to the Man in You» | Yvonne Elliman | 3:15 |
10. | «Sailing Ships» | Stephen Bishop | 4:46 |
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- Michael Baird - batería
- Ben Benay - guitarra
- Robert Bowles - guitarra
- Sonny Burke - teclado
- Eric Carmen - teclado, coro
- Gary Coleman - percusión
- Kathy Collier - coro
- Steve Cropper - guitarra
- Paulinho Da Costa - percusión
- Kiki Dee - coro
- Craig Doerge - teclado
- Scott Edwards - bajo
- Yvonne Elliman - voz principal
- Chuck Findley - trompa
- James Gadson - batería
- Lowell George - guitarra
- Donny Gerrard - coro
- Venette Gloud - coro
- Richie Hayward - batería
- Jim Horn - viento
- James Newton Howard - teclado
- Steve Hunter - guitarra
- Davey Johnstone - guitarra, sitar
- Henry Kapono - coro
- Jackie Kelso - trompa
- Jim Keltner - batería
- Danny Kortchmar - guitarra
- Russ Kunkel - batería
- Marti McCall - coro
- Dee Murray - bajo
- Dean Parks - guitarra
- Freddie Perren - sintetizador, percusión
- Baboo Pierre - percusión
- Cecilio Rodríguez - coro
- Sid Sharp - concertino
- Leland Sklar - bajo
- William D. "Smitty" Smith - teclado
- Paul Stallworth - bajo
- Julia Tillman Waters - coro
- Carmen Twillie - coro
- Maxine Willard Waters - coro
- Bob Zimitti - percusión
- Richie Zito - guitarra
- Productores: Robert Appére (A1-A5, B7-B10) y Freddie Perren (B6)
- Productor ejecutivo: Shep Gordon
- Ingeniero: Robert Appére
- Masterización: Bernie Grundman
- Arreglo de cuerdas: Jimmy Haskell, Robert Appére
- Dirección artística: Susan Herr
- Coordinador: Jim Moon, Porsche Lottermoser
- Diseño/tipografía: Tom Nikosey
- Fotografía: Norman Seeff