Todas las canciones compuestas por Ian McCulloch, Will Sergeant, Les Pattinson y Pete de Freitas, excepto donde se indique lo contrario.
- "Monkeys" (McCulloch, Sergeant, Pattinson) (versión original) – 3.04
- "The Pictures on My Wall" (McCulloch, Sergeant, Pattinson) (versión sencillo original) – 2.51
- "Read It in Books" (Julian Cope, McCulloch) (versión sencillo original) – 2.59
- "Villiers Terrace" (sesión John Peel 15 de agosto de 1979) – 4.13
- "Rescue" – 4.26
- "Simple Stuff" – 2.35
- "Stars Are Stars" – 2.47
- "All That Jazz" – 2.47
- "Crocodiles" – 2.40
- "The Puppet" – 3.07
- "Do It Clean" – 2.48
- "Show of Strength" –4.56
- "Over the Wall" – 6.06
- "A Promise" – 4.04
- "Heaven Up Here" –3.43
- "All My Colours" – 4.02
- "Broke My Neck" (versión extendida) – 7.17
- "No Hands" (sesión John Peel 27 de enero de 1982) – 3.11
- "Fuel" – 4.05
- "The Subject" – 5.09
- "The Back of Love" – 3.15
- "The Cutter" – 3.52
- "Way Out and Up We Go" – 4.03
- "Clay" – 4.16
- "Heads Will Roll" – 3.33
- "Gods Will Be Gods" (versión alternativa) – 5.30
- "Never Stop (Discotheque)" – 4.46
- "Watch Out Below" (sesión John Peel 19 de septiembre de 1983) – 2.50
- "The Killing Moon" (versión All Night) – 9.13
- "Silver (Tidal Wave)" – 5.12
- "Angels and Devils" – 4.23
- "Crystal Days" – 2.26
- "Seven Seas" – 3.20
- "My Kingdom" – 4.06
- "Ocean Rain" – 5.18
- "All You Need Is Love" (Lennon–McCartney) – 6.42
- "Bring On the Dancing Horses" – 4.05
- "Over Your Shoulder" – 4.07
- "Lover, I Love You" (McCulloch, Sergeant, Pattinson) – 4.20
- "Satisfaction" (McCulloch, Sergeant, Pattinson) – 4.11
- "New Direction" (versión sencillo original) (McCulloch, Sergeant, Pattinson) – 4.23
- "Ship of Fools" (McCulloch, Sergeant, Pattinson) – 4.04
- "All My Life" (McCulloch, Sergeant, Pattinson) – 4.10
- "The Game" (McCulloch, Sergeant, Pattinson) – 3.51
- "Bedbugs and Ballyhoo" – 3.29
- "Lips Like Sugar" (mezcla sencillo) (McCulloch, Sergeant, Pattinson) – 4.37
- "People Are Strange" (Robbie Krieger, Jim Morrison) – 4.32
- "Rollercoaster" – 4.05
- "Don't Let It Get You Down" (McCulloch, Sergeant, Pattinson) – 3.52
- "I Want to Be There (When You Come)" (McCulloch, Sergeant, Pattinson) – 3.39
- "Nothing Lasts Forever" (McCulloch, Sergeant, Pattinson) – 3.56
- "Hurricane" (McCulloch, Sergeant, Pattinson) – 4.21
- "Rust" (McCulloch, Sergeant, Pattinson) – 5.24
- "What Are You Going To Do With Your Life?" (McCulloch, Sergeant, Pattinson) – 5.11
- "In the Midnight Hour" (Steve Cropper, Wilson Pickett) – 3.30
- "Start Again" (directo 6 de noviembre de 1987) (McCulloch) – 3.26
- "The Original Cutter - A Drop In The Ocean" – 4.00
- "Heads Will Roll" (versión de mezcla) – 4.25
- "Bedbugs and Ballyhoo" (versión sencillo original) – 3.38
- "Zimbo" (directo 17 de julio de 1982 junto a The Royal Burundi Drummers) – 4.57
- "Angels and Devils" (directo 25 de abril de 1985) – 3.04
- "She Cracked" (directo 4/85) (Jonathan Richman) – 2.54
- "It's All Over Now, Baby Blue" (directo 4/85) (Bob Dylan) – 3.33
- "Soul Kitchen" (directo 25 de abril de 1985) (John Densmore, Krieger, Ray Manzarek, Morrison) – 3.50
- "Action Woman" (directo 25 de abril de 1985) (Warren Kendrick) – 3.21
- "Paint It, Black" (directo 25 de abril de 1985) (Jagger/Richards) – 3.15
- "Run Run Run" (directo 25 de abril de 1985) (Lou Reed) – 3.59
- "Friction" (directo 25 de abril de 1985) (Tom Verlaine) – 4.44
- "Crocodiles" (directo 25 de abril de 1985) – 6.06
- "Heroin" (directo 18 de julio de 1983) (Reed) – 5.43
- "Do It Clean" (directo 18 de julio de 1983) – 8.18
- "The Cutter" (versión alternativa) – 4.06
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- Leslie Penny – viento-madera
- Alan Perman – clavecín
- Adam Peters – piano, violonchelo, director de orquesta, teclados
- Guy Pratt – bajo
- Henry Priestman – teclados
- Shankar – cuerdas
- Ed Shearmur – piano
- Jeremy Stacey – batería
- Mark Taylor – teclados
- Tim Whittaker – percusión
- Paul "Tubbs" Williams – coros
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- Lars Aldman – productor grabación original
- Shawn Amos – coordinación de notas del libreto
- Vanessa Atkins – asistente del proyecto
- David Balfe – ingeniero de sonido y productor grabación original
- Stuart Barry – ingeniero de sonido
- David Bascombe – ingeniero de sonido
- Michael Bergek – ingeniero de sonido
- John Brierly – ingeniero de sonido
- Hugh Brown – dirección artística
- Emily Cagan – asistente del proyecto
- Peter Coleman – ingeniero de sonido
- Pete de Freitas – ingeniero de sonido
- Bill Drummond – productor grabación original
- Echo & the Bunnymen – ingeniero de sonido, mezcla y productor grabación original
- Colin Fairley – ingeniero de sonido
- David Frazer – ingeniero de sonido
- Daniel Goldmark – investigación editorial
- Paul Gomersall – ingeniero de sonido
- Nick Gomm – ingeniero de sonido
- Rachel Gutek – dirección artística
- Alex Haas – mezclas
- Dan Hersch – remasterización
- Kevin Howlett – productor grabación original
- Bill Inglot – mezcla, remasterización, producción de audio
- Nick Ingman – arreglos de cuerda
- Hugh Jones – ingeniero de sonido, productor grabación original
- Brian Kehew – mezcla
- Bruce Lampcov – mezcla
- Laurie Latham – productor grabación original
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- Henri Lonstan – ingeniero de sonido
- David Lord – ingeniero de sonido
- Ray Manzarek – productor grabación original
- Guy Massey – ingeniero de sonido
- David McLees – asistente del proyecto
- Patrick Milligan – supervisor del proyecto
- Martin Mitchell – ingeniero de sonido
- Jo Motta – asistente del proyecto
- Chris Nagle – ingeniero de sonido
- Clif Norrell – mezcla
- Gil Norton – ingeniero de sonido, mezcla y productor grabación original
- Alan Perman – productor grabación original
- Randy Perry – asistente del proyecto
- Adam Peters – arreglos de cuerda, arreglos orquestales
- Gary Peterson – anotaciones discografías
- Steve Riddle – ingeniero de sonido
- Don Rodenbach – mezcla
- Alex Scannell – asistente ingeniero
- Steve Short – ingeniero de sonido
- Mark "Spike" Stent – mezcla
- Julee Stover – supervisión editorial
- Cenzo Townshend – ingeniero de sonido
- Amy Utstein – asistente del proyecto
- Chris Walter – fotografía
- Richard Woodcraft – mezcla
- Dave Woolley – ingeniero de sonido
- Andrea Wright – asistente ingeniero
- Andy Zax – productor de la compilación
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